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上游投資增長 全球油氣開發復蘇回暖

  2018-04-20

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自2014年國際油價出現斷崖式暴跌,整個油氣行業一直處于低迷不振的狀態,對于投入不菲的上游開發更是完全提不起興趣。國際能源署(IEA)公布的數據顯示,2014年~2016年期間,全球石油和天然氣領域的總投資銳減了40%,其中對上游開發領域的投入減少尤其明顯。行業甚至已經開始擔憂,上游開發領域投資的持續減少將導致未來出現供應短缺的情況,進而引發油氣價格再度高企。

然而,根據行業分析機構最新的統計調查,油氣業的擔憂恐怕并不會成真。去年以來,隨著油價的部分回暖,油氣上游開發領域似乎又恢復了活力,全球范圍內均有新的油氣項目上馬,投入資金也有所增長。

8年新增投入將超8000億美元

數據分析公司GlobalData日前發布報告稱,預計2018年至2025年期間,全球將新增615個油氣開發項目,有望為油氣上游開發領域吸引超過8110億美元的資金投入。

根據GlobalData的數據,全球范圍內即將上馬的615個油氣項目,預計總共需要1.705萬億美元的資本支出,能夠生產超過880億桶原油和8777.448萬億立方英尺天然氣。

其中,位于淺水區域的油氣項目將是資本支出最多的,總量將達到4970億美元;陸上油氣項目則需要4530億美元的總資本支出;超深水和深水油氣項目將分別需要4290億美元和3250億美元的總資本支出。

從油氣種類看,GlobalData預計,未來8年內,全球范圍內對常規石油、重油、油砂及非常規石油項目的資本支出將分別增長至3520億美元、440億美元、434億美元和300億美元。而同期對常規天然氣項目的投資將達到3632億美元投資;對煤層氣及非常規天然氣項目的總投資額將達到37億美元,其中,有16億美元將是上游資本支出。

從投資地域上看,GlobalData的報告顯示,2018年至2025年期間,巴西將是油氣開發資本支出最多的國家。數據顯示,未來8年間,巴西的油氣開發領域資本支出總額將達到767億美元,占全球總資本支出的9.5%。

據合眾國際社報道,巴西已經確定及規劃中的新增油氣田共有49個,其中預計資本支出最高的三個均為超深水常規油田,分別是LulaCentral、LulaOeste和BuziosV(Franco)油田,預計投資額分別為133億美元、65億美元和56億美元。

緊隨巴西之后的是美國。GlobalData預計,2018至2025年間,美國即將新增的油氣項目總資本支出為750億美元,占全球總投資額的9.3%。在美國已確定和計劃中的37個油氣項目中,投資金額排在前三位的均為傳統石油開發項目,包括超深水的MadDog二期、淺水區域的SmithBay以及陸上的Horseshoe項目,投資額分別為134億美元、111億美元和65億美元。

另有俄羅斯,預計在2018至2025年期間,將在油氣開發領域投入總共726億美元,占到全球總投資額的9%。俄羅斯有49個計劃中和已宣布的油氣田,排名前三的分別是薩哈林3期淺水區常規氣田,預計資本支出為113億美元;Kovyktinskoye常規陸上天然氣項目,預計資本支出為90億美元;以及Chayandinskoye常規陸上天然氣項目,預計資本支出為59億美元。

此外,根據GlobalData的報告,未來8年內,尼日利亞、澳大利亞、加拿大、莫桑比克、挪威、印尼,以及英國也將陸續有油氣項目上馬,預計資本支出總額將達到2980億美元,占到全球即將開展的項目的總支出的37%。

中小型項目更受歡迎

與行業對上游開發態度回暖“交相輝映”的是廣大油氣運營商對中小型項目的熱情。

根據行業咨詢公司伍德麥肯茲4月5日發布的年度上游評估報告,全球范圍內,大型油氣開發項目已經風光不再,取而代之的是那些規模較小、投資回報期短的項目。

報告統計數據顯示,由于成本下降、油價回暖、企業財務狀況改善,2017年,全球獲批的油氣開發項目數量是2016年的兩倍,但由于運營商們普遍專注于中小型項目以及對現有項目的擴建,2017年油氣上游領域的平均資本支出卻降至近10年來的最低水平,僅為27億美元。

與此同時,報告預計,今年全球將有大約30個油氣上游項目獲批上馬,數量上與去年基本相當。其中6個已經獲得了投資批準,分別位于英國、挪威、以色列、荷蘭、中國,以及馬來西亞。油氣運營商們仍然普遍青睞那些資金密集度低、投資回報周期短的中小型項目。

伍德麥肯茲研究主管安格斯·羅杰在一份聲明中表示:“油氣運營商們似乎已經找到了在艱難商業環境中發展的新途徑。”

無獨有偶,路透社也在最近的油氣上游分析中指出,目前,即使是大型油氣開發企業也傾向于那些規模稍小、或是擴建現有基礎設施的項目,此前美國的墨西哥灣區塊招標中就已經顯露出了這一趨勢。

伍德麥肯茲首席分析師杰西卡·布魯爾在接受采訪時評價稱:“投資者和運營商們都希望能夠盡量縮短生產周期、更快得到回報,因此,今年油氣上游開發領域可能將更專注于‘時間短、見效快’的項目。”

不過,伍德麥肯茲在報告中同時強調,上述判斷主要針對石油開發,包括液化天然氣(LNG)在內的天然氣領域,大型開發項目仍然是業界關注的重點。

報告預計,今年,挪威、伊朗和阿曼都將擴建大型項目;2019年,全球在LNG領域將投資數十億的項目,其中,莫桑比克、加拿大、巴布亞新幾內亞,以及卡塔爾的擴建項目都將陸續做出最終投資決定。

“油氣開發領域不可能永遠依賴中小型項目。”羅杰表示,“特別是在LNG領域。預計很快我們就將看到許多大型項目的上馬。”

    轉自:中國礦業報

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